投资合作招商项目----

大庆奥盟化工产品有限公司

60kt/a石油液化气储配基地项目简介

大庆市地处中国东北部，辖区内共有中石油、中国化工下属的大型炼厂4家，做为炼化工艺副产物的石油液化气产品年产量将近35万吨。液化气广泛应用于民用燃气领域，此外，在化肥生产、橡胶制造、窑炉焙烧等工业领域也有广泛应用。

大庆奥盟化工产品有限公司由中庆集团有限公司出资设立，奥盟化工是开展60kt/a石油液化气储配基地项目的承载企业。

中庆集团主营业务为城市钢瓶液化气的销售和市场服务，是大庆地区**和*有影响力的民营液化气销售企业，拥有运行多年的直送用户的瓶装液化气城市销售网络体系。

依靠大庆油田丰富的液化气资源优势，在与大庆辖区内炼厂签订液化气产品市场战略合作协议，初步保证低价垄断性气源供应的基础上，依托中庆集团多年开展液化气经营的市场优势和行业地位，补足我省液化气产品仓储能力不足的短板，投资建设覆盖全省范畴，以批发为主，兼顾零售和工业应用的大型石油液化气产品储配基地项目，项目的开展符合我国城镇化建设不断深化发展的现实需要，也可**限度的获得液化气价格常年大幅度波动造成的**的峰谷差价收益，项目的经济效益具有良好和可靠的市场保障。项目的开展符合**新农村建设的政策要求，具有深远和广泛的社会意义。

项目总投资3455.56万元人民币，预计实现年产值26，800万元人民币，年利税总额达到3200万元。

2015年项目已经完成**期953.2万元人民币的工程建设投资。2016年将续建投资2502.36万元，并完成项目建设，计划2016年9月项目建成投产。

做为项目承载企业的大庆奥盟化工产品有限公司，计划以股权合资或者PPP合作的融资方式，吸引1200万元社会投资用于项目建设。奥盟化工承诺：股权融资的合作投资方拥有不少于5年的企业经营管理主导权；PPP融资的合作投资方奥盟化工保证三年内全部回购融资股份。**投资方及合作人均可享受奥盟化工不少于10%的股权份额无偿赠与。

无论是股权合资，还是PPP融资的投资方式，奥盟化工可对投资方或者投资方**的单位或者个人实行企业承包经营。

60kt/a石油液化气储配基地项目商业计划书

摘要

大庆市地处中国东北部，辖区内共有中石油、中国化工下属的大型炼厂4 家，做为炼化工艺副产物的石油液化气产品年产量将近35万吨。液化气广泛应用于民用燃气领域，此外，在化肥生产、橡胶制造、窑炉焙烧等工业领域也有广泛应用。

大庆奥盟化工产品有限公司由中庆集团有限公司出资设立，奥盟化工是开展60kt/a 石油液化气储配基地项目的承载企业。中庆集团主营业务为城市钢瓶液化气的销售和市场服务，是大庆地区**和*有影响力的民营液化气销售企业，拥有运行多年的直送用户的瓶装液化气城市销售网络体系。

依靠大庆油田丰富的液化气资源优势，在与大庆辖区内炼厂签订液化气产品市场战略合作协议，初步保证低价垄断性气源供应的基础上，依托中庆集团多年开展液化气经营的市场优势和行业地位，补足我省液化气产品仓储能力不足的短板，投资建设覆盖全省范畴，以批发为主，兼顾零售和工业应用的大型石油液化气产品储配基地项目，

项目的开展符合我国城镇化建设不断深化发展的现实需要，也可**限度的获得液化气价格常年大幅度波动造成的**的峰谷差价收益，项目的经济效益具有良好和可靠的市场保障。项目的开展符合**新农村建设的政策要求，具有深远和广泛的社会意义。

项目总投资3455.56 万元人民币，预计实现年产值26，800 万元人民币，年利税总额达到3200 万元。

2015 年项目已经完成**期953.2 万元人民币的工程建设投资。

2016 年将续建投资2502.36 万元，并完成项目建设，计划2016 年9月项目建成投产。

做为项目承载企业的大庆奥盟化工产品有限公司，计划以股权合资或者PPP 合作的融资方式，吸引1200 万元社会投资用于项目建设。

奥盟化工承诺：股权融资的合作投资方拥有不少于5 年的企业经营管理主导权；PPP 融资的合作投资方奥盟化工保证三年内全部回购融资股份。**投资方及合作人均可享受奥盟化工不少于10%的股权份额无偿赠与。

无论是股权合资，还是PPP 融资的投资方式，奥盟化工可对投资方或者投资方**的单位或者个人实行企业承包经营。

**章项目概况

1. 项目提出的依据黑龙江省大庆市地处中国东北部，是我国**的石油石化产业基地之一，油气资源丰富。大庆辖区内共有中石油、中国化工下属的大型炼厂4家，做为炼化工艺副产物的石油液化气年产量达到近35万吨。

液化气广泛应用于民用燃气领域，此外，在橡胶制造、窑炉焙烧等工业领域也有广泛应用。大庆中庆集团有限公司始建于2000 年2 月18 日，集团注册资本3 亿元人民币，固定资产超过8 亿元人民币，年实现营业收入12 亿元人民币以上。集团主营业务为城市燃气的销售和市场服务，主要经营品种包括天然气、石油液化气的储存、罐装及运输服务，是一家集石油化工产品储运销售、金融、经贸、文化传媒、商业地产、运输服务等跨行业、多元化发展的现代化民营企业集团。集团下辖大庆市富强液化气有限公司、大庆市富强危险品运输服务有限公司、大庆市腾跃成品油销售公司等主要燃气燃油业务分公司，是大庆地区*有影响力、**的民营液化气储配企业。

大庆奥盟化工产品有限公司由大庆中庆集团有限公司出资设立，企业主要开展面向全省的石油液化气产品的储配销售服务。在市场策略上，采取与炼厂开展液化气包销合作的方式，形成基本的产品垄断优势；渠道建设上注重对县乡级液化气市场的开拓，大力拓展工业用户的市场份额，形成以批发为**，兼顾零售，有效利用项目大型罐区储藏能力的优势获得液化气峰谷差价特别收益的市场环境，可靠保障项目的投资收益。

2. 投资主体

本项目由大庆奥盟化工产品有限公司发起并控股出资，项目采取股权融资模式适当吸收社会资金投资，投资主体可按照投资比例变更和注册股权关系。项目以大庆奥盟化工产品有限公司为企业主体建设和经营，各投资方的经营和管理权限以签署的投资合同为依据。

3. 市场目标

依靠大庆油田丰富的液化气资源优势，依托大庆中庆集团多年开展液化气经营的市场优势和行业地位，补足我省液化气产品仓储能力不足的短板，投资建设覆盖全省范畴，以批发为主，兼顾零售和工业应用的大型石油液化气产品的储配基地项目，经济效益有良好保障，项目的开展符合我国城镇化建设的现实需要，具有深远和广泛的社会意义。

4、项目总投资及产值

项目总投资3455.56 万元人民币；

预计实现年总产值26，800 万元人民币。项目建设完成，将形成60，000 万吨/年液化气的市场销量和储配能力，年总产值达到26,800 万元人民币。

5. 项目建设方案

2015 年已经完成**期工程投资953.2 万元人民币，2016 年将再投资2502.36 万元完成项目建设，计划2016 年9 月项目建成投产。

6. 项目用地

项目合计用地4 万平米，土地为二类工业用地，单价260 元/平米，土地总投资1040 万元。土地不计入投资范畴。

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第二章项目特点及优势

1. 项目的主要特点

项目统筹布局、集中布置、分期建设，公用工程及污水处理设施统筹规划，保证项目的整体性和完整性；注重生产过程中的环境保护，在废水、废气、废液综合治理方面严格控制，达到**清洁生产方面相关要求。设备选型及工艺路线的选择，以国内**标准及新技术、新工艺的应用为**条件，生产过程采用DCS 控制，确保**生产。

2. 项目优势

（1）液化气采购供应的成本优势

2015 年中庆集团与中石油昆仑集团、中国化工蓝星喇嘛甸炼厂签署了石油液化气产品市场战略合作框架协议，该协议明确中庆集团为液化气包销人，液化气采购享受市场价折价优惠。

（2）液化气气源垄断优势

在液化气市场供销领域，中庆集团公司与中石油昆仑集团、中国化工蓝星喇嘛甸炼厂保持了多年的市场合作关系。2015 年中庆集团再次与中石油昆仑集团、中国化工蓝星喇嘛甸炼厂签署了石油液化气产品市场战略合作框架协议，在大庆液化气源头供应上形成了初步的垄断优势，为项目的市场销售渠道的建立提供了可靠的基础保障条件。

（3）运输配套优势

中庆集团公司下辖的化学品运输服务公司，拥有危化品运输车辆100 多辆，本项目无须在运输车辆方面进行投资，中庆化学品运输服务公司保证提供低价优质的产品运输配套服务，可**保证新公司危化品运输业务的顺利开展。

（4）液化气大型仓储峰谷差价优势

液化气是大宗化工产品之一，与**原油价格有一定的关联关系。仅2015年度大庆各炼厂液化气***波峰波谷差价达到1500元/吨之多，这方面的液化气气源供应峰谷差价，也为项目的仓储盈利提供了机会。

（5）城镇化建设的政策优势

目前，我国正处在城镇化建设的历史进程中，大量农村人口和住户逐渐集中到小乡镇，大量以秸秆、煤炭为燃料的农村居民，必将以液化气为首要甚*是**的日用燃料，此方面的液化气增量市场不容小觑，应该引起高度重视。

表1：60kt/a 液化气储配项目投资表

第三章投资情况及预算

1、大庆奥盟化工产品有限公司液化气储配基地项目投资估算

第四章项目建设规模及建设计划

1、项目规模：年储配石油液化气60000 吨（________零售10000 吨/年，

批发50000 吨/年）

基础数据：

（1）厂区钢瓶罐装零售10000 吨/年，炼厂、厂区槽车自提批发销售50000 吨/年）

（2）厂区共22 个卧式储罐，罐容积300m3/个

（3）液化气密度：0.58 吨/m3

（4）容积率：0.75%

（5）零售全年周转次数：3.5 次罐区总容积=300m3 罐22 个x 300m3 x 0.75% = 4950m3

一次储量=4950m3 x 0.58 吨/m3 = 2871 吨

全年总储量=2871 吨x 3.5 次/年= 10048.5 吨/年≈10000 吨/年

批发部分，租赁炼厂液化气储罐，设驻炼厂批发销售组。市场长期批发大用户按合同安排在炼厂自提发货，槽车或火车远距离运输，年批发销量不少于50000 吨。

2、主要建设内容

（1）罐区：共27 个卧式储罐，其中容积300m3 储罐22 个，100m3以下容积的中间罐、残液罐共5 个，以及罐区管网及配套装卸车装置，罐区避雷系统；

（2）罐装车间；226m2一层建筑，设备包括烃泵、压缩机、灌装机、气体报警装置、计量仪器等；

（3）钢瓶库房及车库：508m2 单层建筑；

（4）供配电系统：厂区变电所、供电线路、开关柜、控制仪表等；

（5）静电**系统：罐区及罐装车间联网；

（6）消防系统：消防水池、阀井、罐区喷淋系统、消防器具等；

（7）市政工程：厂区道路及给排水系统，围墙及绿化带；

（8）办公楼：三层砖混结构，建筑面积1764m2，含职工宿舍、食堂等；

（9）厂区供暖系统：锅炉及采暖管网；

（10）照明及监控系统。

3、项目投资及建设进度计划

3.1 总投资：3455.56 万元（不含土地投资及流动资金投资）。

3.2 项目建设进度计划

（1）2014 年项目立项、审批，土地征用；

（2）2015 年完成投资：1000 万元；

（3）2016 年续建投资：2500 万元。

3.3 投资完成情况：

（1）2014 年完成了40000 平米土地征用工作，土地投资1040万元，同时年内完成了项目的前期审批和公司设立工作。

（2）2015 年4 月项目开工建设，当年主要完成了土建、罐区基础、管网等要项工程，实际完成投资953.20 万元。

（3）计划2016 年4 月开始项目的续建工程，2016 年9 月31 日前项目建成投产，2016 年计划完成项目投资2500 万元。

第五章主要经营指标

1、基础数据：

（1）液化气全年产销量：60000 吨。

其中：大庆及周边地区钢瓶充装零售液化气10000 吨/年；炼厂自提批发、厂区储罐批发、铁路槽车批发液化气销售量50000吨/年；

（2）液化气进厂价：3700 元/吨（以2015 年12 月2 日大庆炼化网上报价计）；

（3）车间加工成本：350 元/吨（含液化气仓储2‰无__________形损耗等）；

（4）液化气营销费用：300 元/吨（含炼厂到厂区储罐100 元短途运费）；

（5）土地租赁费：只在零售液化气部分分摊成本100 元/吨；

（6）炼厂液化气大罐租赁费：50 元/吨；

（7）批发销售费用：80 元/吨；

（8）液化气（钢瓶）零售***：5800 元/吨（以大庆地区2015 年终端客户市场平均价格适当下调计算）；

（9）液化气批发出厂槽车自提价：4200 元/吨；

2、计算：

年销售收入：26800 万元/年（零售额5800 万元+批发销售额21000 万元）

零售销售收入=10000 吨x 5800 元/吨= 5800 万元；

批发销售收入=50000 吨x 4200 元/吨= 21000 万元；

生产总成本:23600 万元（零售成本4450 万元+批发成本19150 万元）

零售生产成本=（进厂价+车间加工成本+营销费用+土地租赁费）x 全年零售销量

=（3700+350+300+100）元/吨x 10000 吨/年

= 4450（万元）

批发生产成本=（炼厂进价+炼厂租罐租金+批发销售费用）x 全年批发销量

=（3700+50+80）元/吨x 50000 吨/年

= 19150（万元）

全年利税总额=年销售收入- 生产总成本

= 26800 元万- 23600 万元

=3200 万元/年

3、经济技术指标

表2：主要经济技术指标

第六章市场及营销

1、市场情况

拟建项目周边200 平方公里范围内无液化气充装站，在此范围内

现有人口31.5 万人，总户数约8.6 万户，现有液化石油气用户大约占总用户的40%左右，年液化石油气需要量约为3760 吨左右。项目零售将占领大庆城区成熟市场，并向大庆周边农村村屯扩展，年销售增加量*少3500 吨以上。另外，大庆城市宾馆饭店及单位食堂等是液化气大宗用户，此方面年用气量保守估计在5000 吨以上，项目产品零售潜在的市场需求量达到1.2 万吨以上。拟建项目周边齐齐哈尔市向内蒙方向延伸、绥化市、北安市向黑河方向延伸的广大农村地区，数万平方公里范围内，液化气充装站共计不足10 家，民用液化气储存运输能力严重不足。这部分地区潜在农村市场用户大约60 多万户,适宜大力开拓液化气批发市场，培养、扶植和建立县乡级液化气服务网站，开展液化气批发销售，潜在市场用量每年5 万吨以上。液化气是大宗化工产品之一，与**原油价格有一定的关联关系。仅2015年度大庆各炼厂液化气***波峰波谷差价达到1500元/吨之多，这方面的液化气气源供应峰谷差价，也为项目的仓储盈利提供了机会。

2、营销策略

以大庆地区为核心开展液化气零售业务，注重城市饭店用户市场的开拓；以垄断策略面向全省开展批发运输服务业务，注重县乡级站点的设立和布局。3 年内项目建成全省**的液化气批发零售**。

第七章资金筹措及融资招商条件

1、资金筹措

项目总投资3455.56 万元（不含土地投资及流动资金投资），已经完成投资953.20 万元。计划以股权合资、PPP 融资方式吸引社会投资1200 万元用于项目建设，融资额占项目总投资的34.73%，条件允许可适当放宽融资比例。

续建所需资金共计2502.36 万元，除融资外其余建设资金1302.36万元，由中庆集团自筹投资。项目投产**年所需流动资金1750 万元，银行借贷解决。后续年份随着批发市场容量的扩大，生产流动资金需求将逐步递增，直*每年稳定在不少于2800 万元人民币以上。

2、融资的优惠条件

（1）融资方式：甲方（大庆奥盟）可接受股权合资、PPP 融资的投资方式。

（2）经营主体：

a、股权合资融资：项目投产后乙方（合作投资方）拥有不少于

5 年的企业经营主导权，期间甲方承诺保证乙方经营权限不受侵害和影响，企业经营利润按股权比例分成；

b、PPP 融资：甲方（大庆奥盟）保证三年内全部回购乙方融资股份，且乙方（合作投资方）享有*少3 年的合资企业独立经营权限，经营利润按股权比例分成；

c、无论是股权合资、PPP 融资的投资方式，若乙方同意，甲方**合资企业对乙方或者乙方**的单位或者个人，实行企业经营承包，具体条款可做为乙方的投资前置条件由双方商定。

（3）股权优惠：**投资方及合作人均可享受奥盟化工不少于10%的股权份额无偿赠与。

（4）经营承包优惠：无论是股权合资，还是PPP 融资的投资方式，奥盟化工可对投资方或者投资方**的单位或者个人实行企业承包经营。